生产方式决定生产力。

4月底以来，市场强势反弹，新能源引领大旗，但很多人不知道的是，机器人的反弹力度丝毫不弱于新能源。但，市场对工业机器人的关注度不高。

这是一个高景气的赛道，为什么呢？

工业机器人或改变全球产业格局

我们先来谈谈产业空心化的问题。

发达国家目前面临着产业空心化的问题，主要原因是随着收入的增加，人力成本不断提高，很多制造业比较优势不算丧失，制造业朝着成本更低的国家转移。虽然老美想要制造业回流，但在高收入、高成本的背景下，这只能是一种美好的愿望，并不符合经济学的原理。

而工业机器人的普及，可以大幅降低发展中国家在劳动力方面的优势，工业机器人的诞生使得生产要素发生了新的变化，人力成本在未来的制造业中占比可能会下降。

这就导致，发达国家可以在保持高端领域优势的情况下，还能够保留很多中低端产业。对于发展中国家来说，通过中国式的产业转移来获得增长机会变得更加困难。

所以，这种基础性的工业变革可能带来的是国际产业格局的变化，资源可能更加集中，垄断性更强。发达国家有意愿和动机，大力发展工业机器人来加强自己的优势地位。

精细化制造是大势所趋

推动工业机器人发展的最大动力，并不是这种对中低端产业的变革，而是来自于高端产业的压迫。

因为产品越来越复杂，零部件越来越多，精细度越来越高。这就导致制造过程越来越长，失效成本越来越高。这就对制造流程与工艺提出了更高的要求。随着产品体积越来越小，结构越来越复杂，对可靠性要求越来越高，很多工艺已经无法通过人力来完成。如果零部件精细到眼睛都看不太清楚的时候，这种必要性就更强了。

比如，飞机某关键零部件的打磨，过去可能依靠几十年经验的老师傅来把握，这种生产方式无法实现大规模量产。

所以，未来的高端产业将不得不大规模应用工业机器人来完成生产工作，因为很多分工已经超越了大多数人类的极限。

从10100

实际上，工业机器人诞生于上世纪60年代，距今已超过一个甲子，但截至前几年，工业机器人的应用还是集中在少数领域，一方面是因为成本的缘故，二是因为缺乏足够复杂的算法，只能进行一些相对简单的操作。但相比较诞生早期，工业机器人已经逐步开始在产业中应用。

总的来说，这是从1到10的过程。

但随着ai技术的发展，特别是信息技术的进步，算法越来越复杂，机器人的成本也在下降，工业机器人正从少数领域扩张到大多数工业领域。正在经历从10到100的变革。

而这个时间可能需要数十年，对于投资者来说，这个领域还有较大的增长空间。行业集中度的上升和市场本身空间的增量，都有可能诞生很多大牛股。

变革生产要素，工业机器人或改变世界产业格局。中国迎来新的机遇

对于工业机器人，中国可能比其他国家更加迫切。

第一，中国的中低端制造业更多，随着国内人力成本的不断提高，工业机器人在中国可以获得更多的应用场景和实验数据，最快速地开发出符合需求的产品。

第二，中国正处在产业升级的阶段，需要投入大量的资金新建新的高端生产线，可以直接大规模采用新技术，而一些传统的龙头则需要担负较高的改造成本。

第三，发展工业机器人产业，中国恰好已经具备了相应的工业基础和产业链集群，在大量需求d的支撑下，恰好可以获得蓬勃的发展机会。如果提前10年，机会有，但中国企业未必有这个实力去竞争。

小结

市场总有很多机会，而长期的机会更多发生在较大de的变革过程中，变革就是机遇，特别是向好地变革。如何鉴别向好地变革，我们要看它地影响范围，以及对生产力地推动作用。恰恰，工业机器人是一个市场广、基础性de的工业产业，前景可期。